Odborně v investicích. Lidsky ve vztazích.

Melior Invest jsme založili v roce 2017 s přesvědčením, že odborná správa majetku může být srozumitelná a osobní. Od té doby jsme získali důvěru desítek klientů a klientek, kterým pomáháme s dlouhodobou péčí o jejich investice. Naším cílem je, abyste měli ve svém majetku přehled, rozuměli investičním rozhodnutím a věděli, že se máte na koho obrátit, když se vaše situace změní.

Základem naší práce je individuální investiční poradenství. Společně nastavíme strategii podle vašich cílů, sestavíme portfolio a průběžně sledujeme jeho vývoj. Doporučujeme úpravy, když dávají smysl, a jejich důvody s vámi vždy probíráme. Vy se tak můžete věnovat svým plánům a rozhodnutím s vědomím, že vaše investice mají jasný směr a někdo jim věnuje soustavnou odbornou pozornost.

Pojďme se poznat

Tým

Lidé, kteří se starají o váš majetek

Ing. Petra Štěpánková, MBA

Zakladatelka · poradkyně EFA™

[email protected]+420 604 218 602

Ve financích pracuji od roku 2008. Začínala jsem ve finančním poradenství, které mi dalo praktický přehled o fungování celého trhu. Postupně jsem se specializovala na dlouhodobou péči o majetek, protože se staví na roky dopředu, ne na tom, co je zrovna v nabídce.

V Melior Invest sestavuji investiční strategie a vedu spolupráci s klienty. Jsem certifikovaná poradkyně EFA™ a členka správní rady In Investments.

Mimo práci mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtu, na cestách nebo na motorce. Mám ráda zvířata a werichovsko-svěrákovský humor.

Jana Ozimek

Péče o klienty a provoz

[email protected]+420 728 902 980

V životě jsou pro mě nejdůležitější rodina, spravedlnost a snaha být dobrým člověkem. Věřím, že férovost, důvěra a lidský přístup jsou základem dobrých a dlouhodobých vztahů, v osobním životě i v podnikání.

Více než šest let se věnuji našemu vlastnímu podnikání, kde jako jednatelka zajišťuji každodenní fungování firmy, administrativu, servis i provoz.

Kontakt s lidmi je mi přirozený a zakládám si na tom, aby se klienti cítili dobře, měli všechny potřebné informace a věděli, že se na nás mohou spolehnout. Věřím, že právě důvěra a dlouhodobé vztahy jsou základem úspěšného investování.

Ing. Liubov Fernando

Investiční a portfoliová analytička

[email protected]

V Melior Invest se věnuji investiční analytice, tvorbě a průběžnému vyhodnocování klientských portfolií. Sleduji dění na světových trzích, vyhledávám investiční příležitosti a analyzuji jednotlivé nástroje, jejich náklady i rizika. Podílím se na nastavení struktury portfolií a připravuji investiční reporty. Baví mě hledat souvislosti a přemýšlet, jak jednotlivá rozhodnutí zapadají do dlouhodobé strategie klienta.

Vedle investic mě zajímá podnikání, moderní technologie a umělá inteligence. Ráda objevuji nové možnosti, propojuji poznatky z různých oblastí a zkouším vlastní nápady v praxi. Baví mě učit se nové věci a posouvat se dál.

Mgr. Kristýna Herrmannová

Marketing a komunikace

[email protected]

V marketingu a komunikaci se pohybuji přes deset let. V Melior Invest se starám o to, aby bylo srozumitelné nejen to, co děláme, ale také proč to děláme právě takhle. Propojuji značku, obsah a komunikaci napříč webem, sociálními sítěmi, newslettery i dalšími projekty.

Baví mě hledat způsob, jak i složitější témata podat jednoduše a lidsky, aniž by ztratila svou podstatu. Od strategie a vizuální identity se proto dostávám až ke konkrétním textům, kampaním nebo akcím.

Nejraději pracuji na věcech, které mají dlouhodobý smysl. V práci i mimo ni mám ráda dobré nápady, které nezůstanou jen na papíře.

Naše hodnoty

Na čem stavíme

Lidskost

Za portfoliem je vždycky konkrétní člověk a jeho plány. Podle toho vedeme i rozhovor o penězích.

Srozumitelnost

Odborný termín použijeme, když je potřeba, ale vždy ho vysvětlíme. Rozhodnutí, kterému nerozumíte, není vaše rozhodnutí.

Klid

Na krátkodobé výkyvy nereagujeme ukvapeně. Investování je práce na roky, ne reakce na týdenní zprávy.

Odpovědnost

O portfolio se staráme průběžně, nejen ve chvíli, kdy je potřeba něco změnit.

Dlouhodobá péče

Chceme své klienty znát

Melior Invest nestavíme na počtu klientů, ale na kvalitě dlouhodobých vztahů. Zůstáváme proto týmem, který své klienty zná a dokáže jejich majetek vnímat v souvislostech.

Jak se mění životní situace a roste majetek, mění se i otázky, které společně řešíme. Od sestavení portfolia přes práci s větším kapitálem až po dlouhodobé plánování pro rodinu a další generaci.

Naším cílem není spravovat co nejvíc portfolií. Chceme se dobře starat o ta, která nám klienti svěří.

Jak pracujeme

Pojďme se poznatOsobně v Praze nebo online

Stačí se ozvat. Sejdeme se v Praze na Vinohradech nebo online, jak vám to vyhovuje.

Domluvit konzultaci